Les vues personnalisées vous permettent d’adapter l’affichage des Demandes ou Dossiers selon vos propres besoins.
Elles sont particulièrement utiles si vous souhaitez voir uniquement certaines informations ou appliquer des filtres spécifiques sans modifier la configuration générale de l’application.
En d’autres mots : Créer une vue personnalisée, c’est comme enregistrer votre propre “raccourci d’affichage” pour retrouver rapidement les données qui vous intéressent.
Pourquoi créer une vue personnalisée ?
Créer votre propre vue vous permet de :
- Filtrer les données selon vos critères de travail (ex. statut, unité, gestionnaire, date, etc.) ;
- Choisir les colonnes que vous voulez voir (et masquer celles inutiles) ;
- Enregistrer cette configuration pour la réutiliser facilement ;
- Gagner du temps au quotidien en évitant de répéter les mêmes filtres.
Astuce : Chaque utilisateur peut créer ses propres vues sans impacter les vues partagées de l’organisation
Avantages
- Cela rend l’application plus intuitive et plus facile à utiliser.
- Moins de clics, moins d’erreurs et des décisions plus rapides
- Cela permet de respecter les principes de sécurité et de confidentialité.
- Vous pouvez facilement ajouter de nouvelles vues ou modifier les existantes sans refaire toute l’application.
- Cela rend l’application plus visuelle et agréable.
Étapes pour créer une vue personnalisée
1. Ouvrir une vue existante
Commencez par ouvrir une vue générique dans la section Demandes ou Dossiers (ex. Toutes mes demandes ou En cours).
C’est à partir de cette base que vous allez créer votre propre configuration.
2. Ajuster l’affichage/colonne
- Cliquez sur Modifier les Colonnes pour afficher ou masquer les colonnes selon vos besoins.
- Sélectionner les colonnes souhaités et fermer
- Réorganiser les colonnes en les ordonnançant pour mettre les plus importantes en premier (ex. Titre du poste, Statut, Responsable RH).
- Cliquer sur appliquer
3. Appliquer vos filtres
- Cliquez sur l’icône de filtre (entonnoir) située en haut des colonnes.
- Sélectionnez les critères souhaités (ex. afficher uniquement les demandes “En approbation” créées par vous).
- Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour affiner votre recherche.
- Faire attention de bien différencier le Et ou le OU dans vos règles
Exemple : “Je veux voir uniquement mes dossiers attribués RH dans l’unité Direction et créés ce mois-ci.”
4. Trier les données
- Cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour trier les résultats (ordre croissant ou décroissant).
- Déplacer les colonnes de gauche à droite dépendamment de l’ordonnancement voulu.
- Ce tri sera conservé dans votre vue personnalisée une fois enregistrée.
5. Enregistrer votre vue personnalisée
- Cliquez sur le nom de la vue en hautet sélectionner Gérer et partager des vues (souvent représenté par un bouton ou une icône dans le bandeau supérieur).
- Sélectionnez Enregistrer sous ou Créer une nouvelle vue personnelle.
- Donnez un nom clair et précis à votre vue (ex. Mes demandes en approbation – Direction RH).
- Cliquez sur Enregistrer.
Votre vue personnalisée apparaîtra maintenant dans la liste déroulante des vues disponibles, uniquement pour vous.
Astuce : Utilisez un nom explicite pour retrouver votre vue facilement (par exemple : “Dossiers RH – En cours” plutôt que “Vue test”).
6. Sécuriser une vue personnalisée
Lorsqu’une vue est créée, elle est privée par défaut.
Cela signifie qu’elle est visible uniquement par l’utilisateur qui l’a créée.
Pour la sécuriser avant un partage, vous devez définir les droits d’accès.
- Ouvrez la section “Gérer et partager des vues”
Dans votre liste de vues (Demandes ou Dossiers), cliquez sur le bouton ⋯ (trois points) à côté de votre vue. - Choisissez “Gérer l’accès” ou “Partager la vue”
Cette option ouvre les paramètres de partage et de sécurité. - Vérifiez vos permissions personnelles
- Si vous êtes le créateur de la vue, vous disposez de tous les droits (lecture, modification, suppression).
- Si vous êtes membre de l’équipe RH ou administrateur, vous pouvez également restreindre ou accorder des droits à d’autres utilisateurs.
- Définissez le niveau de sécurité souhaité :
- Lecture seule : l’utilisateur peut consulter la vue, mais ne peut pas la modifier.
- Lecture et écriture : l’utilisateur peut consulter et apporter des modifications.
- Aucun accès : la vue reste invisible pour cet utilisateur.
Astuce : Pour les vues partagées à grande échelle (ex. vue RH commune), il est recommandé d’accorder un droit de lecture seule à la majorité et un droit d’écriture uniquement aux administrateurs ou responsables de la Power Platform.
7.Partager une vue personnalisée
Une fois la sécurité configurée, vous pouvez partager la vue avec des utilisateurs spécifiques ou des équipes.
- Ouvrez la section “Gérer et partager des vues”
Allez dans la liste de vos vues (par exemple dans Demandes ou Dossiers).
Repérez votre vue personnalisée dans le menu déroulant. - Cliquez sur “⋯” (trois points) à droite de la vue.
Sélectionnez “Partager” dans le menu contextuel. - Ajoutez les personnes ou groupes à qui partager la vue
- Vous pouvez rechercher un utilisateur individuel, une équipe RH, ou un groupe Microsoft 365.
- Sélectionnez leur niveau d’accès (lecture seule ou modification).
- Confirmez le partage
Cliquez sur Partager ou Enregistrer les autorisations.
Les utilisateurs choisis verront désormais la vue dans leur liste sous le même nom.
Astuce : Si la vue doit être visible pour plusieurs gestionnaires ou membres RH, il est plus efficace de la partager avec un groupe ou une équipe plutôt qu’individuellement.
8. Modifier ou retirer un partage
Vous pouvez à tout moment :
- ajuster les droits d’accès (ex. passer un utilisateur de “modification” à “lecture seule”) ;
- ou retirer complètement l’accès à une personne ou un groupe
- Retournez dans Gérer et partager des vues.
- Ouvrez la vue concernée et cliquez sur Gérer l’accès.
- Supprimez l’utilisateur ou changez son niveau d’autorisation.
- Enregistrez vos changements.
Astuce : Si une vue partagée n’est plus pertinente, vous pouvez simplement la désactiver ou la masquer au lieu de la supprimer, afin de conserver sa configuration pour un usage futur.
Bon à savoir
- Les vues personnalisées sont propres à chaque utilisateur : elles n’affectent pas les vues globales de Dot+.
- Vous pouvez modifier ou supprimer votre vue personnalisée à tout moment depuis le menu Gérer et partager des vues.
- Il n’y a aucune limite au nombre de vues personnelles que vous pouvez créer, tant qu’elles restent pertinentes à votre usage.
- Si une vue personnalisée devient inutile, pensez à la désactiver ou la supprimer pour garder votre espace de travail clair.
Exemple concret
Objectif : suivre uniquement vos demandes approuvées, créées dans l’année en cours.
Étapes :
- Ouvrir la vue Toutes mes demandes.
- Filtrer sur Statut = Approuvé.
- Ajouter un filtre sur Date de création = Cette année.
- Afficher uniquement les colonnes Titre du poste, Unité requérante et Date d’approbation.
- Enregistrer la vue sous le nom Mes demandes approuvées – année en cours.
Résultat : Vous obtenez une vue personnalisée claire, prête à être consultée à tout moment.